«Je participerai à l’augmentation de capital de Lafarge»

Les actionnaires de Lafarge peuvent participer à l'augmentation de capital du cimentier depuis ce jeudi matin, et jusqu'au 15 avril prochain. L'opération a été votée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires mardi soir. Elle vise à lever 1,5 milliard d'euros. Les deux actionnaires principaux, à savoir le groupe Bruxelles Lambert (GBL), holding du milliardaire belge Albert Frère, et la holding luxembourgeoise NNS, contrôlée par l'égyptien Nassef Sawiris, ont d'ores et déjà assuré qu'ils participeront à l'opération dans le but de maintenir leur part au capital de Lafarge. Ils apporteront donc 0,5 milliard d'euros.

Bruno Lafont, le PDG de Lafarge, a précisé à quoi serviront les fonds levés lors d'une rencontre dans son bureau avec Yves de Kerdrel, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Journal des Finances, et le jdf.com, à l'occasion de la présentation des modalités de l'opération.

Comme le patron du cimentier, les actionnaires qui le souhaitent pourront convertir les parts qu'ils détiennent en nouvelles actions. «Le prix de souscription est de 16,65 euros par action (soit un nominal de 4,00 euros et une prime d'émission de 12,65 euros) sur la base de 6 actions nouvelles pour 13 actions existantes», a précisé le groupe mercredi. Par rapport au cours de clôture de la veille, corrigé du dividende prévu de 2 euros, ces modalités représentent une décote de 46,2%. Bruno Lafont s'explique :

Le succès de l'augmentation est garanti par les banques. Le PDG de Lafarge n'a donc aucune mauvaise surprise à redouter de ce côté. En revanche, la conjoncture reste incertaine, et justifie la prudence, souligne Bruno Lafont :