« Nous avons réussi à lever 7,5 millions d'euros »

A l'occasion de votre transfert du Marché Libre vers Alternext, vous avez procédé à une augmentation de capital. Comment s'est déroulée l'opération ? Nous avions en tête de mener cette opération de structuration du capital depuis des mois. Le document de base a été enregistré auprès de l'AMF au mois de juillet, et nous espérions réaliser une levée de fonds significative en septembre. Or la situation financière et boursière s'est nettement dégradée à la rentrée. Du coup, l'opération que nous avions imaginée était devenue impossible. Nous l'avons reformatée. Le lancement s'est effectué malgré le contexte économique et financier fortement dégradé. Nous ne regrettons rien pour autant. Nous avons réussi à lever 7,5 millions d'euros, même si nous espérions 10 millions au départ, grâce au soutien de nos actionnaires de référence. D'autre part, l'objectif de l'opération était de changer de marché. Alternext va nous donner une plus grande visibilité et une plus forte notoriété. La meilleure liquidité qui en découlera devrait également séduire les investisseurs. Quel est l'objet de cette augmentation de capital ? Aérowatt est un producteur d'électricité éolienne et solaire. Nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeurs, de la recherche des sites à la construction et à l'exploitation des centrales. Les capitaux levés vont renforcer nos fonds propres qui constituent la contrepartie de l'endettement nécessaire pour construire les centrales. Pour rappel, et il s'agit là d'une pratique courante dans le secteur, nos fermes éoliennes sont financées à 10-15 % à partir de nos ressources propres, et pour le solde par recours à l'emprunt. Tous les projets qui seront construits en 2009 sont d'ores et déjà sécurisés. Cette levée de fonds va nous permettre d'envisager l'après-2009 avec sérénité. Pouvez-vous nous décrire Aérowatt ? Notre capacité installée dans l'éolien s'élève à 57 MW et dans le solaire à 1,5 MWc. Des fermes éoliennes d'une puissance additionnelle de 17 MW sont en cours de construction. Notre objectif est de posséder une capacité installée totale de 400 MW à l'horizon de 2013, sachant que la société dispose aujourd'hui d'un portefeuille de projets de plus de 1.240 MW dont 200 sont prêts à sortir de terre. Rencontrez-vous des difficultés pour trouver des financements ? L'enveloppe globale pour atteindre notre objectif de capacité oscille entre 700 et 800 millions d'euros, dont 100 millions de fonds propres. Il n'est donc pas exclu que nous fassions de nouveau appel au marché à moyen terme. Nous ne rencontrons pas pour l'heure de souci majeur auprès des banquiers. Nos références et notre approche projet par projet les convainquent.