LE CONTROLE DU CAPITAL

- OPA, OPE, OPR, OPRA

Projets

ELIOR (ELR ; A). Projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire visant les actions Elior. HSBC France, agissant pour la holding Bercy Investissement SCA, s'engage à acquérir irrévocablement la totalité des 6.028.838 actions qu'elle ne détient pas au prix unitaire de 13,40 euros (et un maximum de 2.038.196 actions nouvelles susceptibles de provenir de l'exercice d'option de souscription d'actions pendant la période de l'offre). (AMF 06-1939 du 24.10.06)

FONCIERE LYONNAISE (FLY ; A). Projet d'offre publique d'achat simplifié visant les actions de la société Foncière Lyonnaise. Goldman Sachs International, agissant pour le compte de la société de droit espagnol Grupo Immocaral SA, s'engage à acquérir irrévocablement la totalité des 8.891.031 actions qu'elle ne détient pas au prix unitaire de 55 euros (coupon détaché). (AMF 06-1977 du 31.10.06)

SODICE EXPANSION (SODC ; B). Projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire visant les actions de Sodice Expansion. La société Caylon, agissant pour Conforama Holding, s'engage à acquérir irrévocablement la totalité des 13.850 actions qu'elle ne détient pas au prix unitaire de 150 euros. Conforama Holding détient déjà 986.150 actions Sodice Expansion, soit 98,92 % du capital et des droit de vote. (AMF 06-2030 du 7.11.06)

GAILLARD (GAIL ; C). Projet d'offre publique d'achat simplifié visant les actions de la société Gaillard. Oddo Corporate Finance, agissant pour la société Foncière Saint Honoré, s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 13.626 actions de la société Gaillard qu'elle ne détient pas au prix unitaire de 435,24 euros. Foncière Saint Honoré détient déjà 34.198 actions, soit 71,51 % du capital et des droits de vote de cette société. (AMF 06-2060 du 13.11.06)

NISSAN FRANCE (NISS ; C). Projet d'offre publique d'achat simplifié visant les actions de la société Nissan France. La Société Générale, agissant pour Nissan Europe SAS, s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 36.479 actions A ordinaires de Nissan France qu'elle ne détient pas au prix unitaire de 203 euros. Nissan Europe détient déjà 94,77 % du capital et des droits de vote de cette société. (AMF 06-2069 du 14.11.06)

En cours

SEQUANA CAPITAL (VOR ; A). Ouverture, du 7 au 28 novembre inclus, de l'offre publique de rachat alternative initiée par la société sur ses propres actions. BNP Paribas, agissant pour le compte de Sequana Capital, propose de racheter ses propres actions au prix unitaire de 21 euros ou de les échanger à raison de 1 action SGS pour 31 actions Sequana Capital apportées. SGS est une société de droit suisse et uniquement cotée sur le SWX Swiss Exchange. (AMF 06-1908 du 16.10.06)

BAGSTER (MLBAS ; ML). Du 27 octobre au 27 novembre inclus, Holding Trophy propose d'acquérir les actions de la société Bagster au prix de 15,50 euros par actions. Il est rappelé que cette offre est purement volontaire, les actionnaires qui souhaiteraient céder leur actions Bagster devront transmettre à leurs intermédiaires habituels les instructions nécessaires pour répondre à l'offre. (Euronext 06-5135 du 27.10.06)

CHAINE ET TRAME (CHTR ; C). Ouverture du 10 au 23 novembre de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de Chaîne et Trame. Oddo Corporate Finance, agissant pour le compte de la société RB Retail, s'engage à acquérir au prix unitaire de 1,50 euro la totalité des actions Chaîne et Trame. L'initiateur détient déjà 1.287.900 actions, soit 92,04 % du capital et des droits de vote de cette dernière. (AMF 06-2044 du 9.11.06)

- Garantie de cours

GROUPE DIWAN (ALGDW ; ALT). Ouverture du 13 novembre au 4 décembre de la garantie de cours visant les actions de la société Groupe Diwan au prix unitaire de 41,97 euros par France Télécom. L'initiateur détient 72,04 % du capital et 72,41 % des droits de vote de Diwan. (Euronext 06-5291 du 10.11.06)

PAGESJAUNES (PAJ, A ; SRD). Ouverture du 10 novembre au 1er décembre de la garantie de cours visant les actions de la société Pagesjaunes, déposé par BNP Paribas, Goldman Sachs International et Lehman Brothers International, agissant pour le compte de la société Médiannuaire. L'initiateur s'engage à acquérir les 128.242.780 actions qu'il ne détient pas au prix de 22 euros par action (dividende attaché, jusqu'au 23 novembre, paiement en principe d'un dividende exceptionnel) et de 13 euros par action, dividende détaché, à compter du 24 novembre. (AMF 06-1944 du 24.10.06)