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LE CONTROLE DU CAPITAL

05/02/2005 00:00 - JDF

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- OPA, OPE, OPR, OPRA

Projets

SEEVIA CONSULTING (FR0000073843 ; SM). Projet d'OPA visant les actions de la société Seevia Consulting. IC Bourse, agissant pour la société ITS Group, propose d'acquérir les actions Seevia Consulting au prix unitaire de 2,62 euros. (Euronext 05-0470 du 31.1.05)

CAMAIEU (FR0004008209 ; SM). Projet d'OPA visant les actions de la société Camaïeu. Oddo Coporate Finance et Caylon, agissant pour la société Financière Addax, proposent d'acquérir les 3.646.509 actions Camaïeu qu'elle ne détient pas, au prix unitaire de 85 euros. (Euronext 05-0477 du 1.2.05)

En cours

SNECMA (FR0005328747 ; PM, SRD). Du 19 janvier au 23 février, ouverture de l'offre publique d'échange à titre principal et de l'offre publique d'achat à titre subsidiaire, visant les actions de la société Snecma. BNP Paribas, le Crédit Industriel et Commercial, Lazard Frères Banques et Rothschild & Cie Banque, agissant pour le compte de la société Sagem, proposent d'acquérir les 270.092.310 actions de la société Snecma dans le cadre d'une OPE à titre principal assortie, à titre subsidiaire, d'une OPA dont les modalités sont les suivantes. Offre d'échange principale : pour 13 actions Snecma présentées, remise de 15 actions Sagem à émettre. Offre d'achat subsidiaire : 20 euros par action Snecma, dans la limite de 62.500.000 actions. (Euronext 05-0188 du 13.1.05 et 05-287 du 18.1.05)

IB GROUP (FR0004051530 ; NM). Ouverture du 19 janvier au 15 février inclus de l'offre publique de rachat visant ses propres actions. La Banque Sanpaolo, agissant pour la société IB Group, propose de racheter 3.000.000 de ses propres actions au prix unitaire de 3,20 euros afin de les annuler. (Euronext 05-0267 du 18.1.05)

HOLOGRAM INDUSTRIES (FR0000062168 ; NM). Ouverture du 21 janvier au 11 février inclus de l'offre publique de rachat visant ses propres actions. IC Bourse, agissant pour la société Hologram Industries, propose de racheter 600.000 de ses propres actions au prix unitaire de 4,10 euros afin de les annuler. (Euronext 05-0309 du 20.1.05)

GOLD FIELDS (ZAE000018123 ; PM, HZE). La date de clôture de l'offre subséquente prévue pour le 26 janvier est reportée au vendredi 18 mars 2005 à midi (horaire de l'Afrique du Sud).

Rappel de l'offre publique d'échange, initiée par Harmony Gold, visant la totalité des actions Gold Fields à raison de 1,275 action nouvelle Harmony Gold pour une action Gold Fields et 1,275 nouveau American Depositary Share (ADS) Harmony Gold pour 1 ADS Gold Fields.

Harmony Gold a structuré son offre en deux offres successives.

- Offre initiale : Harmony Gold s'engage, sans condition de seuil minimal, à acquérir un nombre d'actions représentant un maximum de 34,90 % du capital social émis de Gold Fields et, à la suite, une deuxième offre dite offre subséquente.

- Offre subséquente aux mêmes conditions que l'offre initiale : Harmony s'engage à acquérir le solde du capital social émis de Gold Fields non acquis dans le cadre de l'offre initiale. (Euronext 04-3519 du 29.10.04 et 05-0361 du 25.1.05)

OPTIMS (FR0004165975 ; NM). Ouverture du 28 janvier au 10 février de l'offre publique de retrait visant les actions de la société Optims. Caylon, agissant pour le compte de la société Amadeus Global Travel Distribution, propose d'acquérir au prix unitaire de 3,90 euros la totalité des actions Optims qu'elle ne détient pas, soit 310 272 actions et les 457.000 actions pouvant provenir de l'exercice des options de souscription, soit un total de 767.272 actions. La suspension des titres Optims est maintenue jusqu'à nouvel avis. (Euronext 05-0416 du 27.1.05)

TEISSEIRE FRANCE (FR0000035539 ; SM). Ouverture du 31 janvier au 18 février inclus de l'OPA simplifiée visant les actions Teisseire France. Caylon, agissant pour la société Fruité Entreprises, s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions Teisseire France, soit 200.860 actions, au prix unitaire de 74,49 euros. (Euronext 05-0432 du 28.1.05)

MARIONNAUD PARFUMERIES (FR0000064941 ; PM, SRD). Ouverture, le 1er février, de l'OPA visant les actions Marionnaud Parfumeries, initiée par UBS Limited et Caylon, agissant pour la société AS Watson France SAS, filiale de Hutchinson Whampoa Limited. La date de clôture sera fixée ultérieurement. L'initiateur s'est engagé à acquérir les 15.878.368 actions existantes au prix unitaire de 21,80 euros (et un maximum de 2.830.078 actions qui proviendraient de la conversion des Océanes pendant la période de l'offre) et les 2.695.312 Océanes, au prix unitaire de 69,74 euros. Cette offre est faite sous la condition d'obtention par l'initiateur d'au moins 50,01 % du capital sur une base totalement diluée. (Euronext 05-0461 du 31.1.05)

- Garantie de cours

REXEL (FR0000125957 ; PM). Projet de garantie de cours visant les actions de la société Rexel. Morgan Stanley & Co, Lazard Frères Banque et Merrill Lynch International, agissant pour la société Ray Acquisition SCA, s'engage irrévocablement d'àcquérir les 17.993.795 actions qu'elle ne détient pas au prix unitaire de 38,50 euros (avant paiement, le 4 mars 2005, d'un dividende exceptionnel de 7,38 euros) et au prix unitaire de 31,12 euros (après paiement de ce même dividende) (Euronext 05-0419 du 27.1.05)